Након мистериозних убистава тројице британских MI6 агената у Америци и на Карибима, Џејмс Бонд креће у истрагу која га доводи до дрског криминалца Мистер Бига. Испоставља се да је он заправо алтер-его Кананге, диктатора егзотичног острва Сан Моник, који планира да преплави америчко тржиште бесплатним хероином како би уништио конкуренцију и створио апсолутни монопол. Између сурових четврти Харлема и мочвара Луизијане испуњених вуду ритуалима, Бонд покушава да сруши ову нарко-империју уз помоћ Солитер, видовите девојке која му предвиђа будућност кроз тарот карте.